四维图新收购杰发科技,转向软硬件整合模式

  • Bob
  • 发表于: 2017/03/28 11:31:40 来源:车云网

这是四维图新截至目前规模最大的一次成功收购。

四维图新发行股份及支付现金购买杰发科技并募集配套资金的交易终于完成,这是四维图新截至目前规模最大的一次成功收购。

3月21日,四维图新对外公布了该重大事项的实施情况报告书暨股份上市公告书,称本次发行新增股份已于2017年3月15日取得《股份登记申请受理确认书》,并且获得深交所批准,新增股份的股票上市日确定为3月23日。

四维图新

根据披露的信息,四维图新此次购买杰发科技的交易价格为人民币38.751亿元,其中以现金方式支付35.446亿元,以发行股份方式支付3.305亿元。按照每股发行价格17.02元计算,合计发行股份数量为19,418,723股。此外,四维图新此次募集配套资金总额为33.52亿元,满足了本次购买资产交易的前提条件,即实际募集配套资金要不少于12.92亿元。四维图新向腾讯产业基金、芯动能基金、中信建投证券、员工持股计划等10名对象合计发行196,923,025股,每股发行价格同样为17.02元。

此次交易中,腾讯产业基金以1.8亿元认购10,575,793股。交易完成后,腾讯产业基金持有四维图新127,575,793股,持股比例达到9.94%,与第一股东中国四维的持股比例相差0.21%。

这次交易前,四维图新主营业务是导航电子地图和综合地理信息服务,在前装车载导航电子领域处于领先地位;杰发科技主营业务则是汽车电子芯片设计和解决方案提供,在车载信息娱乐系统后装市场处于领先地位。因此,双方的主营业务具有很强的互补性。

这次交易完成之后,四维图新的业务版图上将新增汽车电子芯片业务,使四维图新的主营业务从以软件为主向软硬件整合的模式转变。

预计汽车电子芯片业务带来的营业收入在四维图新的占比将达到30%左右。杰发科技做出业绩承诺,2016年-2018年实现的年度净利润分别为1.87亿元、2.28亿元和3.03亿元,三年累计承诺净利润将达到7.18亿元。

员工持股计划是此次募集配套资金的重要发行对象,共计认购21,071,092股,持股比例达到了1.64%。四维图新副董事长孙玉国、总裁程鹏等公司高管和景慕寒、戴东海等核心骨干员工均参与了此次员工持股计划。

由于四维图新的股权较为分散,同时又属于无控股股东、无实际控制人的上市公司,此次交易完成后,股权比例势必将更为松散。有了万科股权之争的前车之鉴,为了防范上市公司遭遇恶意收购,参与此次认购的天安财险、中信建投证券、安鹏资本和龙华启富等4名发行对象将其各自表决权授予了程鹏,使后者在虽然仅直接持有0.37%股份的情况下,获得了比例合计为7.11%的表决权,仅次于中国四维(10.15%)和腾讯(9.94%)。通过委托表决安排,将适当提升四维图新股权的集中度,进而提升公司治理的有效性以及决策效率。当然,对于四维图新总裁程鹏而言,他所承担的责任也将更大。同时,他也表明尚无在未来12个月内继续增持或处置其在上市公司拥有权益的股份的计划。

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