UBI车险海外案例简析:State Farm

美国最大车险公司State Farm自2011年起进军UBI市场,承保赔付率持续下降,公司净利润稳步上升。

3月20日,保监会发布《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》,宣布自4月1日起推出改革试点方案,并选定黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆6地为改革试点地区。

方案规定:财险公司可自主确定商业车险条款,在基准纯风险保费的基础上自主测算附加费用率。我们认为,UBI车险可实现对条款费率的动态厘定和调整,在商业车险费率市场化改革大背景下,有望成为车险定价的重要模式之一。


UBI车险模式在海外已有相关尝试和经验。自2009年起,美国、欧洲陆续开始引入并推广UBI车险。本文我们选取了海外典型UBI车险商业模式State Farm公司进行案例分析。


美国最大车险公司State Farm自2011年起进军UBI市场。State Farm是美国最大的互助保险公司,1922年成立以来,个人车险一直是其主营业务,投保覆盖全美超过1/5车辆。2011年起,公司与车联网厂商Hughes Telematics合作开展基于驾驶数据的保费折扣模式,取名DriveSafe & Save (DSS),随后将该模式推广到20余个州。


商业模式:主要基于行驶里程评估保费,使用车载设备长期监控。公司通过和车联网厂商Hughes合作,采用内置TSP(Onstar或SYNC)或外置In-Drive(OBD设备)监控驾驶行为。同时,公司向未内置Onstar或SYNC的车主提供首年免费的In-Drive设备,首次加入的用户将获得5%的保费减免。后续每隔一段时间,公司将根据车主驾驶里程及部分驾驶数据评估车辆情况,调整保费水平,可提供高达50%折扣。此外,通过APP或网络提供可选择的增值服务进行流量变现。


受益于DSS项目贡献,承保赔付率持续下降,公司净利润稳步上升。UBI模式能有效降低承保成本,随着规模效应凸显,公司承保费用率呈逐年下降趋势,承保赔付率持续下降。2014年,公司赔付率相较DSS实行之初的2011年降低了6.4%,并有持续下降的趋势。承保赔付率降低带来公司净利润稳步上升,近三年净利润CAGR达24.5%。

公司亦推出Steer Clear项目,探索驾驶行为计费方式。在DSS项目的基础上,公司推出Steer Clear项目,符合条件的用户参加该项目后,将收到关于驾驶技能提升的培训教程和光盘,学习教程和完成任务后可获得安全驾驶折扣(Safe Driver Discount)。若行车过程中,车辆出现事故或不安全驾驶行为,安全驾驶折扣将被取消或减少。公司通过多种途径探索驾驶行为计费方式,提高车主安全驾驶能力,有助于道路安全并提高自身盈利能力。


风险因素:互联网保险等新技术推进进度和市场接受程度不达预期,技术创新受制于原有体制和市场参与方的态度等。

  • 车云星
  • 空间站
  • 福特星球
  • 虫洞

加料 /

人评论 | 人参与 登录
查看更多评论