10月新能源乘用车销6.5万增1倍,月环比9连增

  • 乘联会
  • 发表于: 2017/11/09 18:40:45 来源:崔东树

新能源汽车的行情到底有多稳?

根据乘联会厂家数据,17年新能源乘用车销量实现9个月的月度连续环比增长,10月销量达到6.5万,环比9月增长0.7万台,同比增速102%。在17年补贴政策重新规范调整和市场需求逐步回归正常情况下,各厂家努力实现新能源车的新品布局突破,新能源车产销逐步走强的特征。

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。17年新能源乘用车保持连续7个月的月度环比持续增长态势,从1月的0.65万起步,2月环比增1.1万台、3月1.1万,4月0.2万、5月0.9万、6月0.3万、7月0.2万,8月0.9万,9月0.5万,10月0.7万最终增长到6.5万。

17年乘用车形成持续拉升走势,首先得益于年初的北京等限购城市需求的快速启动,其次是新能源车补贴公告和购置税免税公告的按节点发布,同时也是越来越多的厂家把新能源车作为发展重点,不断推出新车型的推动效果。9月的环比8月增长放缓主要是北京的新能源牌照大部分购买,9月开始进入北京低增长期。9月底双积分政策的发布推动10月开始进入新能源高增长期。相信随着新能源车与传统车的双积分政策的出台,16-17年企业平均油耗负积分的抵偿政策等的发布,未来新能源市场是可期待的较快增长。

一、新能源乘用车销量暴增。

1.10月新能源车销量持续高增长 

在15年新能源车高增长后,16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年1-3月新能源车快速恢复性增长,3月冲刺到2.7万台水平。随后4月和6-7月、10月环比增长速度放缓,但5月和8月两次环比上月的增量都达到0.9万台,体现的增长的强劲动力。

17年补贴目录是每月一批,因此形成2月开始的目录产品的产销增长,而购置税目录在4月和7月、9月、11月发布,加之各地的地方补贴政策在陆续发布,共同推动了5月和8-10月的两轮较好增长。尤其是9月的双积分政策的发布进一步鼓舞了新能源乘用车的发展热情,形成9-10月的超强拉升局面。

2.新能源车的纯电动占80%

10月新能源乘用车呈现结构性走强特征。17年10月新能源乘用车车销量达到6.5万,总体同比增速102%。10月的纯电动轿车87%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,10月插电混动同比增速200%,较纯电动差距缩小。

3.新能源车的级别趋于经济型化

10月纯电动中的A00级电动车有3.43万台,同比增210%,占乘用车65%份额,仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的10月的A级电动车同比增-13%,环比9月增15%,体现北京市场需求的回落。

4.新能源车细分市场变化

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出,而16年A级电动车表现也较强,虽然17年9月调整,但10月仍较快恢复。

3月开始的A级电动车的限购城市表现较好,因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征。但4-6月A级电动车没有持续走强,7-10月的宋EV、荣威RX5等带来一定增量。

A00级的潜力是巨大的,2月就体现出较强增长潜力。3月的销售进一步增长,4-5月高增长,6-7月相对稳定,8月后快速大幅拉升,体现终端市场有效回升的特征。

5.新能源车交强险上牌数据

17年的1-2月保监会交强险汽车销量数据体现上海暂时超过北京,但随着北京放牌,3-5月北京回归领军地位。1-9月北京的新能源车达到4.8万台,其中基本是纯电车型。

随着北京新能源销量逐步超越上海,由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征,地方特色决定市场模式。广东的插混和纯电销量近似,这也是广汽和比亚迪的共同努力的效果。

新能源车政策分析

1、国家层面政策分析

  • 五部委:2016年第二批新能源汽车国补申报启动

工信部、发改委、财政部、科技部、能源局5部门联合发布《关于开展2016年度新能源汽车推广应用补助资金(第二批)清算及充电基础设施奖励资金申报的通知》。

通知指出,除作业类专用车(含环卫车)、个人购买的乘用车外,其他申请补助资金车辆到2017年10月30日的累计行驶里程须满足3万公里。本次申报截止期为2017年10月31日。

  • 五部门:在京联合召开“双积分”宣贯会

工信部副部长辛国斌强调,《积分办法》意义深远、作用重大,相关部门和有关各方要加强沟通协作,狠抓贯彻落实。会议还安排专家对《积分办法》政策要点、行业影响等进行了解读,并就《积分办法》内容与参会代表进行了交流。

  • 工信部:关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见

为贯彻落实《中国制造2025》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,全面推进绿色制造,提升环保装备制造业水平,促进环保产业持续健康发展,工业和信息化部研究制定了《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。

  • 工信部:年新能源汽车产销量有望比去年增长30%

在十九大新闻中心举办“走新型工业化道路”党代表集体采访记者会场,工信部部长苗圩回答了关于新能源汽车健康发展的相关问题。

苗圩表示,工信部已对骗补行为做了严肃查处,并修改了补贴政策规定,政策调整后销量受到一定影响的,但今年三季度,我国新能源汽车又恢复到正常发展的阶段,如果不出意外,今年年底可能会比去年大概有30%左右的产销量增长幅度。

2、地方补贴政策

  • 广东:就新能源汽车补贴政策征求意见,2017年按国补50%执行

广东省发布《新能源汽车推广应用省级财政补贴政策(征求意见稿)》,规定在广东购买新能源汽车并注册、在注册地申报的消费者(含单位和个人)给予新能源汽车购车综合补贴,由经销企业申请地方购车综合补贴。

2017年1月1日起注册登记的车辆,为国家补贴的50%;燃料电池汽车地方补贴不低于4,500元/kW(根据车辆燃料电池额定功率计算单车补贴额),地方补贴额不超国家补贴。

  • 广州:审议通过《广州市新能源汽车发展工作方案(2017-2020年)》

《方案》指出,广州力争到2018年全面实现公交电动化。到2020年底,广州新能源汽车保有量累计将达20万辆。为了鼓励政府部门使用新能源汽车,未来财政资金还可用于新能源车辆使用、道路通行、充电服务等。

  • 国标委:发布《插电式混合动力电动商用车技术条件》等14项新能源汽车国家标准

国家标准委员会于10月14日发布2017年第26号中国国家标准公告,其中涉及新能源汽车行业标准的有包括《插电式混合动力电动商用车技术条件》等14项标准。

  • 海南:公示2016年第一批新能源汽车地补

海南省工业和信息化厅公示2016年海南省新能源汽车推广应用省级财政补贴资金(第一批),海南省各市县累计推广数量2,796辆,审核通过的车辆总量2,524辆,拟下达19982.5万元。

  • 南昌:新能源汽车补贴新政发布按省级补助标准1:1配套

南昌工业和信息化委员会发布了《2017年南昌市新能源汽车推广应用财政补助和奖励方案》。

方案显示,南昌补助标准主要依据中央财政补助标准和要求以及与2017年江西省省级财政补助标准按1:1配套,并表明南昌市2017年计划完成5,060辆新能源汽车推广目标,其中乘用车4,300辆,客车480辆,专用车280辆。

  • 山东:修订核准投资目录,不再核准新建传统燃油车企

日前,山东发布的《政府核准的投资项目目录(山东省2017年本)》明确将对部分行业实行更严格的产能控制。其中,传统燃油汽车产能也被纳入严格控制范畴。

目录明确将严格控制新增传统燃油汽车产能,原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业;新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力、符合《新建纯电动乘用车企业管理规定》等相关要求。

  • 上海:9月新能源汽车备案目录发布

上海市经信委发布9月份新能源汽车备案目录,共有6款新能源汽车入选,其中包括北汽EU400/EU300两款新能源乘用车型,东风特汽(2款)、上海申沃、厦门金龙4款新能源商用车型。

  • 天津:公示第二批新能源车型目录

北汽、比亚迪、广汽、特斯拉、红星汽车、御捷等近20家车企的64款车型进入公示,包括新能源乘用车和新能源物流车。

3、限购城市指标达到峰值

据北京市小客车摇号结果查询官网显示,截至2017年10月8日24:00,小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2860802个;有48388家企事业等单位申请普通小客车配置指标80904个;累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共80785个;有3434家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标5266个。截至2017年10月8日累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共46254个,8-10月纯增34531个新能源轮候指标;有2894家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标4464个。。

4、限购价格的变化

限购城市的价格持续上升的趋势较强,10月的各地车牌价格均有上涨,尤其是天津、深圳、杭州的价格均有上涨,形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

10月新能源车主力车型销量表现较强

1.10月新能源车主力厂家销量走势

新能源车市场的走势较强,近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路,提出混动的销量要超越传统新能源车,这也是值得关注的政策变化。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。17年10月的新能源车厂家销量分化。吉利从本月开始拆分为吉利汽车、吉利康迪、吉利知豆三块进行分析统计,这样也是吉利的体系强大的体现。

17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但10月的北汽新能源超越比亚迪成为销量领军,而且单一车型也接近万台。上汽乘用车的环比表现突出,而长安汽车和五菱汽车的表现也很好,成为新能源的主力厂家。

2.10月新能源车主力车型销量增长较稳

16年电动车销量较高的是帝豪电动、北汽E系电动、知豆D2、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。

17年10月相对走强的电动车主要是A00级电动车,北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EC180等表现的很好。10月的微型电动车继续保持强势,中大型电动车市场也有亮点。

插电混动车型的10月同比增长,也是难得的较好表现。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍是较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。

3.国产普混也进入新阶段

15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但16年10月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。

16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,卡罗拉和雷凌的混动市场认可度很高。17年丰田普混仍是快速上升态势,17年6月突破月销万台,10月本田表现优秀,CRV推出效果良好。

17年的的普混仍是南北丰田为主,但本田快速跟上。雅阁等混动车型已经表现出稳定的需求,雅阁的销量超过凯美瑞混动较多。10月的CRV混动达到1667台。

前期自主品牌的的混动化趋势在探索,但目前的趋势是顺应政策逐步转到插混的线路发展,帝豪PHEV、传祺系列PHEV都有较好表现。

本次广州车展必然有不少自主插混车型推出,带来一定的市场增量,但普混推出的应该较少。

17年新能源乘用车50万的年度预测应该顺利超越。16-17年的乘用车企业平均燃料消耗量负积分抵偿的政策发布,18年后新能源车购税全免的政策延续性尚不清晰,18年补贴政策是否调整也被广泛关注,各车企必然年末大力产销新能源车,实现可持续发展的各项指标。

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