美国进口关税再上涨,跨国车企计划转移产能

一升一降的对比之下,产地位于美国的进口车企将背负高于同行业竞争对手的关税成本。

8月7日,美国贸易代表办公室又公布了对价值约160亿美元中国产品加征25%关税的清单,从8月23日起正式实施。

8日晚,商务部发布公告,对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。根据征税清单,中对美征税的商品包括了褐煤、柴油、润滑油、石油沥青、大型客车、轿车、越野车等333个税目。值得注意的是,清单的第148项—325项,均为各类车及车类用品,占了整个清单的一半以上。

中国汽车流通协会的调查数据显示,7月进口车及豪华品牌的库存预警指数为49.2%,与上月相比下降了6.7%,进口车库存情况已有好转。

随着新一轮关税政策的到来,刚刚走出低谷的进口车市或许又将面临新的挑战。

自4月10日,博鳌亚洲论坛上释放出汽车关税有望下降至15%的信号后,消费者开始持币观望,进口车市场降温,汽车进口量也一直保持下跌趋势。中国汽车流通协会发布的数据显示,作为政策发布与落地间的最后一个间隔月,6月汽车进口量仅为1.5万辆,同比大跌87.1%。而今年1-6月累计进口汽车45.2万辆,与去年相比降幅达到22.1%。

在汽车进口关税整体下调的背景下,7月6日,由于美方加征中国汽车关税,原产于美国的汽车也相应加征25%关税,即共征收40%的关税。一升一降的对比之下,产地位于美国的进口车企将背负高于同行业竞争对手的关税成本。

根据中国汽车流通协会的预测,下半年将有80%的进口车享受15%的关税,而剩余20%的进口车则必须面对40%的关税。“这将导致进口车乃至整个豪华车市场品牌结构的变化。”中国汽车流通协会进口车委员会主任王存表示。

跨国车企“冰火两重天”

调整后的关税落地以来,对车企的影响直接开始出现“好”与“坏”两种不同的局面。最先传来捷报的是雷克萨斯与沃尔沃,这也是上半年仅有的两个实现了进口乘用车数量增长的品牌。

8月2日,雷克萨斯宣布,7月在中国市场的销量达到了1.5万辆,同比大增37.5%,创下其在华销量历史新高。而1-7月,雷克萨斯累计售车8.4万辆,同比增长17.6%。而沃尔沃公布的数据显示,7月在中国市场共售出新车10121辆,同比增加9.2%,今年前7个月,在华共交付新车7.16万辆,同比增长17.0%。在关税下调当月实现了销量如此大幅的增长,显示出这两个品牌在进口车乃至在华整体销售上的良好势头。

资料显示,雷克萨斯引入中国的车辆主要在日本九州工厂生产,在5月份国务院关税税则委员会正式发布关税下降的公告后,雷克萨斯就下调了全系进口车型的官方指导价,更将今年重磅车型ES的指导价降至27.9万元。

而沃尔沃在华进口车型中,主力车型XC90系列在瑞典本土生产,部分车型如V60系列、V40等在比利时生产。受益于关税下调,沃尔沃同样在5月将进口车型降价,降幅约为6%至8%不等。

但并非所有的车企都如此幸运。宝马最新发布的第二季度财报显示,当季息税前盈利降为27.5亿欧元,跌幅达到6.3%。宝马公司日前公开表示,未来几个月内,中美之间的贸易紧张局势可能会拖累利润。

宝马竞争对手戴姆勒公司面临的形势更为严峻,二季度税前利润为26亿欧元,与去年同期相比下滑近30%,净利润18亿欧元,同比下跌28%。面对十年以来最大幅度的利润下滑,戴姆勒官方表示,主要原因包括“关税政策造成的价格暂时走低”。

7月30日,宝马在中国市场上调了进口车型X5和X6的价格,涨幅在4%-7%之间。作为去年的进口车品牌销量冠军,宝马2017年在中国进口了将近19万辆车,其中超过一半在美国斯帕坦堡工厂生产,包括热销的X4、X5、X6等车型。

在此之前的7月13日,奔驰上涨了由美进口的两大车系GLE和GLS的官方指导价格,价格变动在2.8-13.5万元之间,涨幅与宝马基本相当。

但这样的涨幅显然不足以弥补关税上涨带来的成本提升,可以看出,为了在竞争激烈的豪华SUV市场维持价格竞争力,宝马与奔驰自行吸纳了部分关税。

“2017年品牌进口量排名的前三名是宝马、奔驰和雷克萨斯,目前来看还是宝马、奔驰受影响比较大,雷克萨斯相对利好,有可能规模会上一个台阶。奥迪、保时捷也算是相对比较利好,肯定也会受益。”王存表示。

转移产能

同样面对调高的关税咬牙苦撑的还有美系车企。在美产汽车加征关税政策实施前,福特表示没有调整中国市场新车售价的计划,将自行吸收上涨后的关税成本,包括其旗下在美有重要生产基地的纯进口品牌林肯。而在政策实施的第一个月内,福特确实保持了“按兵不动”的态度。

“品牌可能有一些政策落地前进来的车,成本没有那么高,比如它有两到三个月的库存,那么至少可以撑两三个月。后面再看事态的发展,也看消费者对进口车涨价的适应情况,毕竟宝马、奔驰都涨价,美系品牌涨价也就显得比较正常了。”王存说。

“国家政策导致进口车品牌之间竞争差距拉开,目前也无法预见这种局势何时能够结束。在这种情况下,价格的调整只是短期的应对办法,一些进口车企正在积极寻找调整方案,比如调整生产基地、加速在中国的国产化等,来应对市场上相对不平等的竞争,保住市场份额。”有业内专家分析称。

对此布局最积极的是宝马。7月31日,宝马发表声明称,将投资10亿欧元,在匈牙利德布勒森镇附近组建一家新的汽车组装厂,计划产能15万辆,将于2019年下半年动工。这是宝马自2000年来以来在欧洲建立的首个新汽车制造厂。宝马集团首席执行官Harald Krueger在声明中表示:“我们正加强在欧洲的生产版图扩张活动,以维持亚洲、美国和我们本土之间的生产平衡。”

今年5月,华晨宝马大东工厂揭幕,宝马表示大东工厂和铁西工厂的总产能将达到每年45万辆,用于投产全新宝马5系Li、全新宝马X3和全新宝马3系Li三款产品,未来可能达到年产60万辆。

而戴姆勒集团首席执行官蔡澈此前也表示,集团正在探讨中美贸易战的影响,不排除将部分美国生产线移至中国。

“车企通过这些调整,可以逐渐地把美产汽车关税较高的影响消除掉,毕竟产品竞争力是最关键的,品牌的美誉度等软实力也是长期积累形成的。但是价格恢复后,车企再去抢回丢失的市场份额,需要一个相对长的时间。这也是车企目前对于价格调整比较谨慎的原因。”王存表示。

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