中国新能源汽车:从0到年销1000000辆

  • 邱锴俊
  • 发表于: 2018/12/26 16:52:47 来源:电动汽车观察家

中国新能源汽车年销量首次跨过百万大关。

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中国汽车工业协会12月11日公布,今年1-11月,新能源汽车销售比上年同期增长68%,达到103万辆。在汽车总产销已近3000万的中国,新能源汽车突破百万辆,似乎并不意外。但是,如果你见证了中国新能源汽车自萌芽至今的历程,也会知道这一数字得来不易。

这一分水岭,中国新能源汽车产业是如何跨过的?跨过这一百万大关意味着什么?

政策引领,市场跟随

回顾新能源汽车从0到年产销100万辆的过程,不得不说,政策起到了最主要的作用。

新能源汽车,并不是市场自发形成的产品,而是来自于政府的引导。中国电动汽车百人会理事长陈清泰,曾在2014年5月论证说:

“和几乎完美无缺的燃油汽车相比,……电动车还不经济不成熟不方便,本质上,生产和消费对于汽车动力技术的转轨并没有急迫现实的需求。现在电动车产业化处于市场失灵或者市场不太灵发展阶段,如果任其自然发展,电动车产业化还需较长的时日。如果加快实行产业化,就需要政府适度巧妙地伸出一只看得见的手。”

这只“看得见的手”就是产业政策。为了发展新能源汽车,中国出台了一系列、多层次的支持政策。

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其中最有力的是新能源汽车购置补贴政策,这一点直接推动了新能源汽车的消费。根据天风证券的统计,近四年中国新能源汽车额补贴金额高达2244亿。就今年的100多万辆而言,总补贴额度预计为538亿元。 

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除了直接的购置补贴之外,新能源汽车产业还享受中央科研经费支持,地方产业、科研经费支持,还享受税费优惠,充电基础设施也有补贴等等,都是真金白银的投入或者豁免。

美国智库CSIS(美国国际战略研究中心)发布的报告估算,从2009年到2017年,中国政府对新能源汽车产业的直接投资超过3200亿元,累计减免购置税额等700亿元。总投入按3900亿元计算,这个数字相当于国内同期新能源汽车销售总额的大约42.4%。也就是说,四成其实是国家买单。

除了财税政策,新能源汽车免限购免限行,也创造出新能源汽车的几大领先市场。比如北京、上海、深圳,都是新能源汽车最早启动的市场。

在多重政策支持下,新能源汽车市场被创造出来。2009年起的“十城千辆”示范推广工程,承接了国家研发项目的企业开始在公共领域产业化。2013年开始,第二轮推广开始,新能源汽车在部分城市推广应用。

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到2014年,新能源汽车政策落地。企业家们发现,新能源汽车确实有利可图,也开始参与进来,包括社会资本也开始涌入。

特别是在2015年,新能源汽车的赚钱效应显现,这是转折点的一年。诸多车企以及上下游供应商、服务商杀入。一时间,泥沙俱下,大规模骗补事件爆发。骗补排查整顿之后,政策不断调整趋严,从普惠制改为扶优扶强。不过,新能源汽车大势已成,自主品牌基本全数开始生产销售,甚至新造车企业、合资车企的新能源产品也已经量产上市,直至今年突破产销百万。

新能源汽车大国?是的。新能源汽车强国?待定

从2015年起,中国超越美国,成为全球最大新能源汽车产销国。2018年结束,携破百万辆之威,预计中国将连续四年夺得冠军。

毋庸置疑,中国已经是新能源汽车大国。

但这并不是业界所期望的。国家领导人说,新能源汽车是中国汽车工业由大到强的必由之路。新能源汽车做大,不算什么,新能源汽车能不能做强,才是关键。

需肯定的是,中国新能源汽车产业进步显著整车方面,中国电动汽车续航里程虽然还不如特斯拉,但并不逊于其他国际大厂。在核心的三电技术方面,中国的动力电池制造商不仅占据了国内主要新能源汽车市场,出口步伐也在加快。宁德时代、孚能都收获了国际厂商的订单。宁德时代已经成为比肩松下、LG化学、三星和SK的电池国际供应商。中国动力电池的能量密度、成本等方面也有一定优势。精进电动的电机也供应给了克莱斯勒等整车厂。

不过,中国新能源汽车产业在应用三电技术方面比较激进,研究、验证和测试并不算充分。动力电池的循环寿命、安全性、一致性等方面有一定差距。2018年,有40多起新能源汽车起火事件,也显示出行业的发展步伐不算稳固。

新能源汽车寄托了中国汽车工业“弯道超车”或者“换道超车”的希望。那么中国新能源汽车竞争力在国际上到底处于什么水平?

中汽中心新能源汽车与财税政策研究室所做的“2017年中国新能源汽车产业竞争力指数评价报告”显示,综合竞争力方面,中国一直在进步,到2017年,在美、日、中、德、韩几个汽车大国中,已经排名第三。

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但是综合竞争力水平中,包含大量产销、产业扶植政策等数量和非核心竞争力。

该报告还研究了各国的基础竞争力。这一指标的影响因素主要包括,行业知识产权,科技创新和基础研究能力,先进车用材料及制造装备能力,产学研合作能力,产品智能化水平,消费者使用环境和新能源汽车发展形态。除了最后两项,基础竞争力指标更为直接地体现了汽车产业的强度。结果,在基础竞争力方面,中国新能源汽车行业排名在五个国家中最差。 

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到目前为止,我们只能说中国是新能源汽车大国,是否是新能源汽车强国,还要看中国在新能源核心技术、材料创新、制备工业、智能化等方面,能否继续提升和赶超。

百万辆之外,产业链拉动效应巨大

汽车是具有巨大的产业带动效应的行业。新能源汽车也一样。

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先看上游,新能源汽车最重要的零部件动力电池方面,真锂研究的数据显示,2018年前11个月中国新能源汽车市场共实现锂电装机44.06GWh,同比大幅增长80.33%。粗略地以1.3元/wh价格计算,年产销100万新能源汽车,还创造了近573亿元的动力电池市场。

在往上,电池的四大材料方面,根据起点研究预测,2018年中国锂电正极材料产量将突破 25 万吨。新时代证券的研究报告称,2018 年上半年,中国负极材料出货量为 7.93 万吨,同比增长 20.29%;锂电隔膜出货量达 7.25 亿平米;电解液出货量达 5.42 万吨,同比增长 25.6%。四大材料中,动力型需求都是主要拉动力。此外,还有大量汽车企业寻求材料乃至矿产资源的投资和采炼。

在电机、电控方面,产量和产值也都随整车大幅提升。

在下游,新能源汽车的增长也拉动大量充换电基础设施建设和运营。

12月11日,中国充电联盟官方发布的数据显示,截至2018年11月,全国公共桩和私人桩共计已达72.8万台。充电总电量也提升迅速,11月当月公共设施充电量约2.91亿kWh,较上月增加0.49亿kWh。

另外,新能源汽车快速增长,也刺激了新能源汽车运营行业的发展,特别是新出现的分时租赁行业,基本都是运营电动汽车。在这方面,并无总量统计。不过,光EVCARD一家,就累计投放车辆超过4.2万辆。在网约车方面,也有大量电动汽车应用。以曹操专车为例,总车辆数已经超过2.7万辆。

什么时候过千万?

目前中国新能源汽车的产销量,与主管部门设定的路线图大体节奏一致。

按照节能与新能源汽车路线图,中国新能源汽车占汽车总销量比例在2025年,达到15%,总产销525万辆;2030年达到40%,总产销1520万辆。照此推算,大概在2028年,中国新能源汽车年产销能突破1000万辆。

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尚不足喜,更不可自负

从0到年销破百万辆,中国新能源汽车的发展,仅从数量角度,确实体现了一些人认为的“体制优势”。但其中有几个要点需要注意:

其一,为了发展新能源汽车,中国投入了大量财政资源和公共资源,成本巨大。这些财政资源和公共资源的利用,是否达到了高效率?无人探究,难以评估。如果投入其他行业,收获会不会更大?

其二,中国新能源汽车的竞争力在全球来看,体量最大,但基础竞争力不强。中国占了抢跑优势,等到日、德等传统汽车强国开始电动化,中国新能源汽车的竞争力能否保持?前景不算乐观。

其三,发展新能源汽车模式:顶层设计,规划引领,政策促进,市场跟随,目前看取得很大的数量结果,还远远不能说成功。但很多人认为是,这是中国模式的再次确认。这一点,可能让更多的人认为,政府应该强力干预经济,把这些“经验”用于各个经济门类,而忘却了市场经济的根本改革方向。

类似政府规划、巨额财政支持、公共资源倾斜的方式,无论如何,都应该是“非常手段”。在中国经济重新寻找动能的阶段,政府还是应该守土有责,提供好公共服务,对于竞争性行业,更多放手让市场发挥作用。

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