特斯拉的“后Model 3时代”

  • 毓肥
  • 发表于: 2019/11/01 08:09:00 来源:电动星球News

特斯拉三季度的盈利不仅让支持者们喜出望外,同时也让华尔街重拾信心。

截止至上周五美股收盘,特斯拉的市值重回 300 美元以上的高点,达到了 328.13 美元。

尽管距离历史高点 385 美元还有一段距离,但这足以让特斯拉市值飙升至 587.77 亿美元(今天美股收盘时为 567.79 亿美元),再度超越通用汽车,重新成为美国市值最高车企。
补充一下,特斯拉今年的全球销量大概率不会超过 36 万辆,而通用汽车今年的销量大概率会超过 800 万辆。
自 2017 年 9 月 18 日,首批 30 辆 Model 3 交付 50 天之后的收盘股价巅峰 385 美元(市值 642.5 亿美元)之后,特斯拉经历了过山车般的 110 个星期——两年内股价最低跌至 176.99 美元,市值近乎腰斩——然后再回到如今的美国车企头把交椅。
如今特斯拉已经摆脱了梦魇般的产能地狱,甚至已经建好了第三间超级工厂,Model 3 也不需要马斯克睡在工厂里呵护其成长,它已经能漂洋过海,去征服那曾经属于德国人的欧洲市场。
一周前的电话会议上,马斯克已经不像前两个季度,乃至更久以来那样开口必提 Model 3。如今的他,更多地将精力放在 Model Y 什么时候量产,特斯拉皮卡到底有多帅,特斯拉的能源业务能否一飞冲天,欧洲工厂啥时候确定选址。
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昨天马斯克还为 YouTube 播主 Jimmy Donaldson 发起的 #Teamtree 环保计划捐献了 100 万棵树,然后把自己的推特账号改名为 Treelon。
三季度财报发表之后,除了享受胜利的果实,特斯拉的脚步丝毫没有停滞。挖掘老车型的潜力、推进新车型的量产、在能源领域重拳出击…Model 3 依然是特斯拉的掌上明珠,但马斯克已经不再需要将赌注倾注于此——因为他早就赌赢了。
于是我们不禁产生了一个疑问:特斯拉是否已经迈入了一个新的时代?

一次 OTA,三车齐升级

这周一,特斯拉官网将 Model S/X 的 EPA 标称续航从 370/325 英里(595/523 公里)提升到了 373/328 英里(600/528 公里)。如果换算成 NEDC 续航(不准确,但比率接近 1:1.2),如今的 100KWh 电池已经能让 Model S/X 跑出约等于 720/634 公里的成绩。
往回看,当特斯拉 2016 年正式推出 100D 系列车型的时候(如今的长续航版/性能版),Model S 的 EPA 工况续航为 325 英里(523 公里),Model X 则是 295 英里(475 公里)。
2017 年 1 月 20 日,特斯拉推出了「新款」Model S 100D,将 EPA 续航更新到了 335 英里(539 公里)。
今年 4 月份起,Model S/X 车型开始搭载新的永磁电机,代替原有的直流电机。特斯拉电机部门的工程师 Konstantinos Laskaris 去年接受专访的时候就曾说过,特斯拉在 Model 3 上面首次应用的永磁电机,是其超长续航的一大支撑。
新电机带来了 370/325 英里的 EPA 工况续航,但特斯拉半年后又从这两款 3 年前的车型上挖掘出 3 英里续航潜力——于是 Model S 依然是世界上续航最长的电动轿车(考虑到尺寸就更可怕了),而 Model X 则继续稳坐电动 SUV 续航第一梯队。
6 月份特斯拉股东大会上,马斯克就曾说过,「特斯拉很快就会有 EPA 续航 400 英里(643.7 公里)的车型了。」Model S 100KWh 车型面世 3 年,已经在电池容量不变的情况下提升了 53 英里的续航,特斯拉接下来的黑科技似乎让人更加按捺不住。
特斯拉本周的升级还包括动力和座椅,这可能也是马斯克最快实现的诺言之一——上周的 Q3 财报会议上,马斯克表示未来 Model S/X 的升级方向会集中在舒适性和续航上,仅仅过了 4 天,这句话就成为了现实。
根据 Electrek 的报道,ModelX 5/6/7 座车型的第一排座椅厚度都将会减少,以此增加后排乘客的腿部空间,同时第一排座椅后背会新增储物袋。

现款 Model X 座椅现款 Model X 座椅

除此以外,特斯拉最新版本的 OTA 更新还提升了 Model S/X/3 的动力。特斯拉在 Release note 里面说:「您的车型已经得到了约 5%的动力提升,加速和其他性能表现更佳」——但特斯拉官网并没有改变具体的 0-60 英里加速数据。
另外,本次软件更新还带来了两个软件新功能。
第一个叫「Scheduled Departure」。顾名思义,Scheduled Departure功能可以根据车主规划好的时间,提前在电网波谷电价时段充电(需要插上充电头),或者是智能预热电池组和打开车内空调等。
第二个是「Automatic Navigation」。和上面的 Scheduled Departure 类似,Automatic Navigation 会在你上车之后,根据你当天的行程安排(需要车主在 APP 上记录日程,或者设置公司/家的位置),自动开始导航。
两个功能都不是什么黑科技,但都足够贴心。
算上上周把 Model 3 标准续航增强版的 EPA 续航上调至 250 英里(400 公里),按照传统汽车界的标准,特斯拉最近 10 天相当于发布了旗下三款车型的年度小改款——以 OTA 的方式。
这也是我们认为特斯拉正在酝酿质变的依据——曾经被一款车型搞得焦头烂额的特斯拉,如今已经能同时兼顾多款车型的研发/升级/量产,就像一家已经盘踞汽车行业多年的老牌巨头。

下一个爆款,不止 Model Y

中国工厂给了马斯克太多惊喜,以至于 1 月份开始的每个季度财报会议上,他都要用「incredible」赞美一次上海工厂。
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也正是由于中国工厂一期进展出乎意料的顺利,负责制造电池和模组的二期工厂也将快速上线,结果就是马斯克口中的「Model Y 2020 年中量产」。
今年 5 月初,第一辆无伪装 Model Y 疑似在特斯拉加州圣何塞总部附近被发现。

到了10月份,Model Y的亮相频次明显加快。10月10日,《Motor Trend》杂志拍到了一组纯黑 Model Y 的谍照。

图片来自 Motor Trend图片来自 Motor Trend

10 月 16 日,银色 Model Y 在加州出现。
10 月 17 日,一辆披着车衣的 Model Y 在华盛顿被发现——加州和华盛顿之间相隔超过 2300 英里,约 3700 公里。舆论普遍认为特斯拉是在继续测试和尝试优化 Model Y 的长途能力。
10 月 19 日,红色 Model Y 在 Fremont 工厂附近登场。
10月25日,一辆装有 3D 打印进气口的 Model Y 被拍到——采用 3D 打印件,大概率是特斯拉依然在不断优化空气动力学性能。
到了 10 月底,Model Y 的照片已经不能说是谍照了——除了还没有正式诞生一位 Model Y 车主以外,「特斯拉家里多了位小胖子」早已不是什么大新闻。
真正成为大新闻的,是马斯克在 Q3 财报会议上说过的「Model Y 销量会超越 Model S/X/3 的总和」。

也许特斯拉做了更深入的调查,可能 Model Y 还有更多尚未披露的卖点,但我们依然对马斯克这句话持保留态度——因为传统车企的 SUV 卖得其实比轿车要差点。

我们算了一笔账(数据来源 carsalesbase.com),奔驰 GLC、宝马 X3、奥迪 Q5 这三款豪华汽油 SUV 标杆,2018 年在美国+欧洲+中国三地市场的总销量为 740027 辆,反而比 C 级+3 系+A4 在上述市场总销量 960363 辆明显更少。
除了紧锣密鼓地测试 Model Y,特斯拉 Q4 另一个大动作还包括马斯克口中「目前最好的产品」——Cyber Truck 电动皮卡。

特斯拉皮卡的最终命名不一定会是这样,但马斯克已经剧透的参数却足够赛博朋克——可能会超过 500 英里(800 公里)的综合续航(EPA 工况)。
这一成绩和 2.7T V6 发动机的福特 F150 800 英里级别的续航比起来,并没有优势。可在电动汽车世界里,马斯克等于直接宣布:我要做续航最长的走量电动皮卡。被称为特斯拉美国最大对手的 RIVIAN,其皮卡车型 R1T 标称续航也不过「400+英里」。

其他马斯克已经透露的参数还包括:持续输出 240V 交流电的能力;前后双电机全轮驱动;「crazy」级别扭矩和拖拽能力;自适应悬挂——以上均为全系标配,而且马斯克说过,「You can buy a really good truck with under 49K, or less(这么好的皮卡你花 4.9 万美元就能买到,甚至更少).」
这意味着,对于美国人民来说,特斯拉皮卡可能会成为他们能买到的,性价比最高的双电机特斯拉——在一年卖出 300 万辆皮卡的美国横空出世一款特斯拉,想想就让人激动。
但更重要的,是以后皮卡司机们可能不会再带着怨气冲进特斯拉超充站了:

除此以外,明年我们还将迎来特斯拉 SEMI 卡车小规模量产、Roadster 202 0 交付。截止到明年下半年,特斯拉将成为一家同时拥有 6 款车型的车企。仅仅 3 年前,这个数字还是 2。

这一切是 Model 3「以痛吻我」式成长带给特斯拉的经验、教训,还有馈赠。而当马斯克打开这份馈赠,收获的便是继续快速成长的特斯拉——包括但不限于汽车业务。

「3 年内,能源业务媲美汽车业务」

2018 年 12 月 15 日,美国最老牌的天然气与电力公司 PG&E(太平洋天然气电力公司)宣布与特斯拉合作,在加州部署装机容量达 1.2GWh 的储能项目,采用特斯拉最新的 Megapack 方案。
1.2GWh 同时也是特斯拉能源业务目前最大的单笔订单量,相当于 1.2 万辆长续航版 Model S 的电池总容量,预计将于 2020 年底正式上线——但由于 PG&E 需要为去年加州大火赔偿接近 300 亿美元,这一储能计划能否按时上线目前还不清楚。
当然,这不妨碍我们了解一下特斯拉能源业务的进展情况。
根据 California Public Utilities Commission(加州公共事业委员会)2018 年 11 月批准的施工文件,特斯拉 Megapack 的单个电池模组长宽尺寸大概是 7.14 米*1.6 米。两个电池组构成一个 Megapack 储能模块,整个项目包括 449 个 Megapack 模块。

这样算下来,一个 Megapack 的体积,达到了特斯拉现款储能模块 Powerpack 的 8 倍。而 1.2GWh/449=2673KWh,一个 Megapack 的容量是 Powerpack 的接近 13 倍(Powerpack 容量 210KWh)。也就是说,Megapack 的能量密度是 Powerpack 的 1.6 倍。

到了今年 7 月 29 日,特斯拉在官网正式上线 Megapack,官方宣传是「10 倍的部署速度,40%空间节省」。另外,单个 Megapack 的最大容量达到了 3MWh,能量密度上升到 Powerpack 的 1.8 倍。

现款 Powerpack 实际上叫 Powerpack 2,是特斯拉在 2016 年 10 月推出的改款产品。然后特斯拉在 2 年 9 个月内,把这个本来对手就不多的产品的能量密度提升了 80%。
除了商用市场,特斯拉在家用能源领域也开始重拳出击——Q3 财报会议过后第二天,特斯拉正式上线 Solar Roof V3。
自从马斯克 2016 年坚持收购 SolarCity 以来,这家太阳能企业和特斯拉随后推出的Solar Roof,一直被认为是特斯拉产品线内几乎唯一的鸡肋—— 9.45KW 最大功率基本只能保证给车充电,最高接近 8.5 万美元的售价,需要极长使用周期才能收回来(而越长回本周期,用户的安全感就越低)。
但似乎特斯拉的「3」都充满魅力——比如 Supercharger V3、Autopilot 硬件 3.0,还有 Model 3。到了 Solar Roof V3,这块太阳能屋顶仿佛摇身一变,成为了美国科技极客家里不可或缺的风景线。

Solar Roof V3 最大的特点,在于它可以完全替代原有的屋顶。这对于正在建房子,或者打算修葺屋顶的美国用户来说是一个利好的消息。另一个好消息,是 Solar Roof V3 平均每片内零件数量减少了一半,安装难度也大大降低,特斯拉宣称可以在 8 小时内完成安装。

更重要的,是 Solar Roof V3 比普通的屋顶更加坚固。特斯拉官网称 Solar Roof V3 可以承受 110 英里时速的狂风(相当于秒速 49 米的 15 级风力)侵袭,还能抵挡直径 2 英寸(5.08 厘米)的冰雹打击。
最后是价格,以一块 2000 平方英尺(185.8 平方米)、最大功率 10KW 的 Solar Roof V3 为例,享受美国新能源法规的 8550 美元联邦补贴之后,售价仅为 33950 美元。
我们在美国屋顶装修网站 roofcostestimator.com 上面找到了 2018 年美国境内安装新屋顶的平均价格(1500-2400 平方英尺)。
价格处于中游的木质瓦片屋顶和钢制屋顶,2000 平方英尺大概是 2 万美元左右,如果选用更坚固的 Natural Slate 板岩屋顶,2000 平方英尺可能需要 3.8-4 万美元。
也就是说,马斯克将 Solar Roof V3 的实际价格降到了比木质屋顶贵 1.4 万美元左右,如果考虑到坚固程度,那 Solar Roof V3 比板岩屋顶还要便宜, 10KW 的发电能力直接等于白送。

这一章节的小标题,是马斯克在 Q3 财报会议上自信的发言。尽管特斯拉的汽车业务仍在高歌猛进,但一周之后再看特斯拉的能源业务进展,似乎也没有听上去这么艰难?

特斯拉的新故事?

特斯拉的终极目标,马斯克早在十几年前就已经定下:促进世界往可再生能源转型。
为了实现终极目标,马斯克决定要让全世界都开上电动汽车。历经 Model S 的惊艳,Model X 的酷炫,还有席卷全球的 Model 3,特斯拉宏伟蓝图第一篇章的第三小节——制造一辆更多人负担得起的电动车,终于迎来了尾声。
这并不是说 Model 3 已经完成了它的使命,恰恰相反,Model 3 还有太多的路要走。占领北美和欧洲市场只是长征之始,像两位老大哥那样历经全球考验之后依然稳坐标杆宝座,是 Model 3 接下来要经历的挑战。

但尾声之所以为尾声,在于旧的故事已经无需再费笔墨打磨,也早已街知巷闻;也在于旧的故事框架已定,想要往终极目标再进一步,特斯拉需要一个新的故事打动世界。
把特斯拉 Q3 之后的日子,称作「后 Model 3时代」,也正是因为特斯拉手里还有一堆好牌即将打出。Model Y、Roadster、SEMI、Model S Plaid、皮卡、「全自动驾驶更新」、Solar Roof V3…
马斯克说过的话虽然会迟到,但不会不到——所以特斯拉的下一个时代到底会多精彩?


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