无人驾驶引发的数万亿美元经济利益将落入谁的腰包?

  • Chunka Mui
  • 发表于: 2015/05/27 19:15:23 来源:Forbes

答案在很大程度上取决于这个问题:无人驾驶汽车是否将需要人类司机?

在之前的文章里我们说过,无人驾驶背后是数万亿美元的经济契机,日产、奥迪、戴姆勒、沃尔沃、德尔福、特斯拉、福特、通用等汽车巨头都有志于此,并想要在商业研发领域里打败谷歌。这数万亿美元将落入谁的腰包?答案在很大程度上取决于以下这个问题:无人驾驶汽车是否将需要人类司机?

这个问题的答案常常由技术特点来决定(并且常常引发争论),问题的双方都拥有世界级的科学家和工程师。但更加显著的区别在于推动两大阵营的商业模式和各自产生的经济后果。

一方是汽车业巨头。他们全都采取加强而不是取代人类司机的无人驾驶战略。特斯拉计划在今年夏天引入“自动驾驶员”(autopilot)功能,该公司发言人谈到了汽车业的时代思潮,当时他对《纽约时报》说:

我们不是想要取消驾驶员。而是将驾驶员从枯燥乏味的任务中解放出来,这样他们就能集中注意力,更好地驾驶汽车。

另一方面,谷歌高管主张直接迈向完全自动驾驶的汽车。约翰·马科夫(John Markoff)根据对谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)和谷歌自动驾驶汽车项目主管克里斯·厄姆森(Chris Urmson)的采访内容,在《纽约时报》上这样写道:

谷歌工程师认为,要求人类乘客在紧急时刻接管汽车是行不通的,因为他可能正在阅读或者发呆,甚至睡得正香。

加州山景城——谷歌联合创始人谢尔盖·布林和谷歌自动驾驶汽车项目主管克里斯·厄姆森站在一辆早期自动驾驶汽车前面。

如果需要人类司机,即使只是每段旅程的1%,那么无人驾驶汽车的战略颠覆性将降至最低程度。汽车生产商和供应商肯定将努力推出越来越多的无人驾驶功能和特性。但不需要对行业结构或者汽车的生产、销售和操作方式作出巨大改变。

这对下游参与者有好有坏。保险商、汽车维修店和急诊室将不得不应付车祸大量减少对生意造成的不利影响。汽车相关产业的大多数其他下游参与者将不得不适应新的技术,但生存不会受到威胁。

但如果根本不需要人类司机,那么一种全新的交通模式将催生新的参与者和商业模式,对现状发起挑战。

新模式围绕着全自动、完全无人驾驶的出租车队展开,提供高效的“门到门”交通服务。人类司机(即使是作为后备)的消失将改变交通运输经济。研究显示,这类汽车的每公里运行成本比私家车低80%,同时可以提供诱人的服务水平。

想知道这会如何减少或转移数万亿美元的现有营收流,看看经销商就明白了。

美国汽车经销商协会(National Automobile Dealers Association,简称NADA)的数据显示,美国新车经销商在2014年售出1,643万辆新的乘用车和轻型货车。这为16,396家经销商带来了4,643亿美元收入。二手车销售、服务和零部件为经销商带来了另外的3,417亿美元收入。

在人类操作无人驾驶汽车的未来场景中,经销商的角色不会改变。私家车仍将占据主导地位,大多数无人驾驶汽车仍会通过经销商购买。情况甚至可能对经销商有利,因为顾客被新出现的一系列高级安全和便利功能所吸引。

但在无人驾驶出租车大行其道的场景中,经销商将面临巨大困境。规模经济会促进大型车队运营商的形成。这些庞然大物会绕开经销商,直接与生产商交易。通过经销商进行的个人新车销量将会下滑——甚至锐减。随着销量的下滑,经销商的二手车销量和服务也会随之下滑。对经销商(和他们的100多万员工)的影响将是毁灭性的。

对汽车生产商的颠覆性影响将超出其经销商分销网络的范畴——即使他们能够改弦易辙,提供完全无人驾驶的汽车。

汽车仍将会被生产和销售(数量是个众说纷纭的话题)。车队销售的数量更大,但利润更低。无人驾驶出租车队的运营商喜欢更小更轻的汽车(因为大多数行程将是运送一两位乘客)。这会进一步拉低汽车生产商的利润。而且,车队运营商也喜欢重量更轻、更易于生产和保养的电动车。更高的利用率可能降低需求,但缩短汽车使用期。所有这些因素将改变汽车生产商和供应商的竞争环境——这两个领域将向新来者敞开大门,使现有竞争秩序重新洗牌。

向小型电动无人驾驶出租车队的转移也会对其他的汽车相关行业产生连带效应,包括金融、租赁、公共交通和能源。例如,私家车销量的下滑会伤害汽车贷款和金融行业。该行业在2015年的规模预计将达到1,040亿美元。无处不在的无人驾驶出租车将颠覆260亿美元的美国汽车租赁市场,也会对公共交通产生巨大影响。

然而,一个人的不幸是另一个人的机遇。

由人类驾驶的优步(Uber)汽车正在大肆破坏120亿美元的美国出租车和专职司机轿车市场,有关于此的文章多不胜数。想象一下无人驾驶出租车使那种破坏达到另一个高度时的商机。但这会使25万出租车司机和专职司机(包括优步司机)的饭碗不保。

然而,与出租车和专职司机轿车市场遭到的破坏相比,卡车运输行业受到的影响可能会更大。在美国,2,550亿美元的卡车运输行业由120万家公司组成,其中90%的公司经营着6辆或更少的卡车,利润微薄。向资本密集的无人驾驶技术转移,这会彻底颠覆该行业的竞争环境。创造新的商机,重塑卡车运输行业目前运送的6,710亿美元制成品和零售商品的物流和供应链。也会使350万卡车司机面临失业的危险。

这些商业影响为各方参与者采取特定技术战略提供了很好的理由。汽车业参与者正在努力保持现状,因为这能最好地利用他们的战略资产、能力和商业模式。谷歌正在实施跃进式战略,这可以使该公司在面对一系列颠覆性商机时处于领先地位。

从技术角度来说,谷歌的做法要难得多,更可能失败。但在下一篇文章中,我们将讨论汽车生产商的渐进式做法为什么战略风险更高。

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