交行、吉利首次在国际资本市场发债,融资规模达15亿美元

  • 杨与肖
  • 发表于: 2014/09/26 08:31:04 来源:汽车商业评论

交通银行和中国汽车制造商吉利汽车首次在国际债券市场发债,在中国内地企业纷纷在海外资本市场融资的大潮中开创了先河。

交通银行(Bank of Communications)和中国汽车制造商吉利汽车(Geely)首次在国际债券市场发债,在中国内地企业纷纷在海外资本市场融资的大潮中开创了先河。

今年迄今,中国企业通过发行G3货币(美元、欧元或日元)债券融资665亿美元,高于去年全年的590亿美元,以及2009年的区区24亿美元。

根据Dealogic的数据,中国内地发债企业数量在占亚洲(除日本以外)G3债券市场的43%,5年前仅为3%。

最近几年,因内地监管机构为海外发债并让资金流回中国提供了更多便利,中国企业在海外市场融资变得愈发积极。

资金成本低是另一个吸引力中资企业的原因,西方利率长期处于历史最低水平,而全球投资者越来越倾向于在亚洲新兴市场(确切地说是中国)配置更多资金。

周四,总部位于上海的交通银行发售了符合巴塞尔协议III(Basel III)的外币计价债券,规模12亿美元,年限为10年,利息为4.628%,从而成为首家直接从其总部发行外币计价债券的中国内地银行。以前,此类银行债仅能通过中资银行设在他国的海外子公司或当地分行来发售。

此举是中资银行抢在银行资本监管新规实施之前,在不断加固资产负债表的一种举措。新规将于未来4年内逐渐引入。

同时,总部位于杭州的吉利汽车也首次面向国际资本市场发行优先票据,规模为3亿美元,年限为5年,利息为5.25%。

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