一嗨租车宣布获老虎环球基金等1.34亿美元投资

  • 郭晓静
  • 发表于: 2015/05/23 07:54:23 来源:软实力

一嗨租车与老虎环球基金、SRS Partners I Mauritius Limited以及SRS Partners II Mauritius Limited签署了一份股票发行销售议。

一嗨租车(NYSE: EHIC)昨日宣布,已与老虎环球基金(Tiger Global Mauritius Fund)、SRS Partners I Mauritius Limited以及SRS Partners II Mauritius Limited(合称“买家”)签署了一份股票发行和销售的最终协议,将分两部分按照每股普通股6美元(相当于每股美国存托股票12美元)的价格总计发售22,337,924股每股票面价值为0.001美元的A类普通股,总收入预计大约为1.34亿美元。

与此同时,一嗨租车两大主要股东携程投资控股和Crawford Group也签署了出售2,666,666股普通股(包括美国存托股票代表的特定股票)的最终协议(股东出售协议)。


根据最终协议条款,一嗨租车将分两部分向买家发行新普通股:

a):第一部分股票为11,437,924股普通股(首次股票发行),每股定价6美元(相当于每股美国存托股票12美元);

b):在首次股票发行后60天内,经过公司股东批准后,再向买家发行10,900,000普通股(追加股票发行),每股定价6美元(相当于每股美国存托股票12美元)。

根据股东出售协议,携程将向买家发行1,666,666股普通股,每股定价6美元(相当于每股美国存托股票12美元);Crawford将向买家发行500,000股美国存托股票,每股美国存托股票12美元。在股东出售交易完成后,携程和Crawford仍将是一嗨租车的两个最大股东。

每位买家均已同意,在初次股票发行后的180天内,均不会直接或间接出售、转让或处理任何从上述交易收购而来的一嗨租车普通股。交易也满足特定免责条款。

首次股票发行的完成时间预计不迟于2015年5月26日,需满惯例成交条件。

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