#LINC2015#普华永道合伙人谢雨:2021年,互联汽车销售额将占新车10%

  • Ben
  • 发表于: 2015/12/22 17:05:00 来源:车云网

过去整个制造领域占领了市场价值链上游,而实际上像自动驾驶和互联汽车,在新兴市场有望拔得头筹。

12月22日,由车云网主办的「智•享第三空间」吉利博越2015LINC汽车创业大赛于北京鸟巢举行,普华永道中国管理咨询汽车行业合伙人谢雨首发独家报告——《全球互联汽车发展趋势与展望》,对全球互联汽车、汽车消费经济数据进行分析,从手机互联、车联网、汽车共享、移动支付等角度出发,勾勒出互联汽车的发展趋势,一次性读懂未来三年互联网+汽车全球新玩法。

以下为谢雨演讲实录。

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▲普华永道中国管理咨询汽车行业合伙人谢雨

谢雨

各位朋友大家下午好,我是谢雨,非常感谢主办方给我这样一个机会跟大家分享普华永道在互联网汽车领域的一些研究,我们以5~10年为一个区间,对互联网汽车主题下自动驾驶技术的未来发展做了一些研判和数据方面的分析。借这个机会跟大家分享一下。

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自动驾驶及互联网汽车对传统汽车销售的影响

通常情况下,能够推动互联网汽车及自动驾驶发展有七个要素,而这七个要素可总结为下面简单的三句话:①消费者的需求;②政策法规;③有领先的企业在做。基于这三个方面七个要素的推动,我们得以看到整个互联网汽车的七种变化形式: 

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一、移动化管理,即让汽车运行的效率更高,油耗更低,驾驶体验更好,能够有效缓解道路拥堵;

二、车辆管控,即如何使车辆使用变得更为透明;

三、娱乐设施。涉及到汽车音响,电子播放系统等;

四、健康,即如何使用可以避免疲劳驾驶,如何使你的驾驶行为更加健康;

五、安全性;

六、自动驾驶;

七、家庭集成。换句话说是将车变成家庭的一部分,而未来电动车会成为此领域应用的一个热点。

从数据上看,我们预测到2021年时,整个汽车市场中互联网汽车相关的销售额会是现在的3倍,达到千亿规模。其中「安全性」和「自动驾驶」这两个细分市场领域,实际是背后最大推手。以高档车市场为例,现阶段打着“汽车互联”旗号出售的联网车型,销售额大约占整体销量的4%,而预计到2021年,该比例有望增至约10%。

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不过中低端汽车可能不如高端汽车出现那么高的销售增幅。就目前了解的信息,我们认为在中低端汽车领域,已经有一些主机厂在尝试为旗下车型加入互联功能,但并非以“互联网汽车”整车的形式出售。而且这些功能在经营初期还要通过免费绑定的方式,让用户形成对产品的黏性。因此,我们认为对中低端汽车来说,互联网汽车以及自动驾驶、主动安全等一些具有互联网特征的技术,未来的5~10年还属于一个打基础的阶段。

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自动驾驶的场景应用

讲到自动驾驶这一块,这里我们从时间维度去考量它的发展以及对全球汽车销量的影响。我们认为2020年之前,自动驾驶技术就能够取得不错的发展平台,但可能2025年的时候才能实现我们认为理想的价值,而这个价值在于将近20%的全球新车销售。下面我将分成一般情境和颠覆性情境两块内容,对此进行一些详细的数量分析。

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一、刚才讲的20%属于保守估计,属于一般情境。我们最近跟某些企业在谈到自动驾驶的话题时,其实我们有一些比较创新的想法。举个例子,大家都知道如果要在城市拥堵路段实现自动驾驶,这对地图精度及传感器精度要求很高。但中国大概有两三百万高速公路收费站的存在,而收费站之间的路线是比较简单的,没那么复杂,对地图精度要求不高,而这是否可以成为一个突破口呢?也就是说一些物流企业完全可以借助自动驾驶技术、在提高互联网利用率的基础上实现成本降低呢?譬如从北京到上海,我们设想是由驾驶员把车开到收费站,从收费站进入高速公路开始,到达上海驶离高速公路为止,该区间完全可以让一些大型货车以自动驾驶模式运行。出站后再由人类驾驶员操控,这样既可以降低驾驶员的劳动强度,对企业而言也能够降低运营成本。但这会不会成为某个可以尝试的方向呢?我们拭目以待。

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二、那颠覆性情境又有哪些创新呢?我们认为其实对科技型企业而言,自动驾驶技术的高度发展,为其创造了一个弯道超车的机会。假设未来有一辆自动驾驶汽车停在你家门口的时候,它由谁生产制造,对消费者而言意义不大,因为你我已经不是这个车的拥有者了。在这种情况下,科技企业完全可以借此实现汽车市场的切入和份额的迅速扩大。

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科技型企业入场抢夺自动驾驶高地

车内共享服务和电子设备比例的提升,这就是我们所说的10%的销售额的变化,那么在高端车领域如何实现?一方面通过单价,一方面通过所谓的销量提升。我们如果把车上电子元器件进行拆分,过去我们说的动力系统加上所谓的汽车电子,就架构出了一辆汽车的雏形。如果未来对整个车机进行切分的情况下,大家可以看到中低端和高端市场在未来互联市场是怎么造成的,对于底盘、内外室装机率会大幅度的提高,无论是互联网汽车还是说我们说的自动驾驶,在硬件上面的基础要求,其实就在于微型车辆的提升才能实现这个技术。 

前面我们提到从主机厂或者从科技型企业进入这一块能够获得价值,但从消费者的角度来看,这个比例又会是什么样呢?我们以家庭为单位做了一个调研。到2021年,我们认为以家庭为单位的汽车电子或者跟互联汽车相关的消费,平均每个家庭约支出3700美金,以今天的汇率来说差不多两万人民币。而其中有大概33%的比例,实际上是通过车内电子设备实现的;剩下约67%的比例,和你有车可能关系不大,可能是一些具备汽车互联功能的可穿戴设备,这恰恰是我们无论是硬件制造企业还是服务提供商可以去做的。

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所以我们再回到前面讲到的高端车、中端车分别对互联车汽车产生的影响。高端车我们认为未来的潜力是相当不错的,换句话说我们最看好的未来就是高端汽车制造企业进入互联网或者进入自动驾驶这个领域,所能带来的品牌效应。这类企业有三个方面是值得关注的。 

一、OEM主机厂的数字化战略,以制造为基准的企业如何进行转型;

二、规模,无论哪家高端车企进入这个领域,快速提升产能这实际上是我们所提到的一个核心要素;

三、贴合用户需求的创新。我们很难通过相当然的方式让客户去接受一种新事物。如果运用到实际场景中让消费者接受,会不会有更好的效果呢?

小结:

大家都知道,无论什么样的技术,亦或是我们提到的创业机会也好,很大程度上是从现有的4S店传统的业务模式里面切分出来的细分市场。这块细分市场未来实际上引导的是我们的潜在消费者也好,还是2025年未来的用户也好,本身形态没发生改变,文化没有发生改变,直接结果实际上就是不同的接触点来满足过去一站式被满足的需求。这个时候我们说无论是创业的要点,投资的方向还是我们今天所进入市场的一些选择这样的途径,其实都是考虑对市场进行结构,而不是过去采用一种一站式的方式进行实现。

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其实我心里一直有一个疑问,那就是“汽车这个行业是不是也会变成另外一个PC行业?”。过去整个制造领域占领了整个市场的价值链上游,而未来利润会越来越薄,市场的量投会逐渐产生所谓的「价值洼地」,实际上像自动驾驶亦或是互联汽车,在新兴市场会占领比较领先的地位。

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