【报告】未来座标,四大汽车互联网应用方向深度解析

  • 发表于: 2014/02/19 00:57:15 来源:车云网

汽车产业的各个环节,都在前所未有的“加速触网”。当这条“产业链”逐渐向“产业圈”演变,每个细分行业又有哪些变化方向?

编者按——互联网对于汽车的影响,日见深远。“汽车之家、易车”美股股价大幅上涨,引发投资人对于汽车产业触网的关注;“嘀嘀、快的”打车软件之争,打开市场对于O2O入口的想象;“易到用车”受携程注资;CES电子展,照亮汽车巨头们准备已久的智能汽车、车联网征程。在我们看的到的,以及看不到的地方,汽车产业的各个环节,都在前所未有的“加速触网”。

并且,随着互联网普及,消费者的地位正在改变:不再是产业链末端的被动接受者,而成为产业变革的主导者。我们看到,离消费者越近的地方,企业和品牌的不可替代性越高、经营的附加值也通常更高。互联网将改变原有“零部件->整车研发制造->销售->使用->维修服务”的产业链模式。最终,汽车产业链的每个环节,都有机会通过互联网来贴近消费者,汽车“产业链”将逐渐向“产业圈”演变。

为了探究汽车触网后行业的变化方向在哪,中信证券研究部特推出“拥抱互联网的汽车行业”专题报告,车云菌独家整理刊发。



应用之一(产品+技术):智能汽车、车联网

伴随汽车智能化、车联网的发展,汽车有望成为下一个快速增长的移动终端。中国已经连续5年成为全球最大的汽车市场,年销售规模突破2000万辆,汽车保有量超过1亿辆,伴随汽车智能化、车联网、以及4G网络的发展,预计汽车有望成为继电视、电脑、手机、平板电脑之后,下一个快速增长的移动终端。

针对汽车这个“移动终端”,应用市场空间巨大。未来随着汽车智能化的提高,车联网的普及,汽车逐渐发展成为一个移动智能终端,针对汽车的应用市场空间巨大:

1)潜在用户群体大:参照海外成熟汽车市场发展轨迹,预计未来中国千人口汽车保有量有望达到300-400辆的水平,对应约4亿辆的汽车保有量。

2)在线时间有保障:如果汽车能够实现实时在线,那么驾驶时长同时也是车主的在线时长。按照每辆车年平均1万公里的里程,平均50公里时速,全年驾驶时间约200小时,平均每天驾驶时长超过半小时。

3)潜在ARPU值高:目前汽车平均售价约10万元,尽管当前消费者对于车联网的认知和消费意愿仍偏低,但车主的确具有相对较强的消费能力,潜在ARPU值高。

中国汽车保有量超过1亿辆

汽车智能化

汽车智能化是大趋势,类似于手机从“功能机”到“智能机”的过程。随着消费者对于汽车安全、便利、娱乐等方面提出更高需求,以及汽车电子技术的发展,预计未来:

1)单车电子产品的用量将持续增加;

2)并逐渐从功能型汽车电子(传统动力总成控制、车身控制系统、汽车安全控制系统等),逐渐转向信息服务交互型汽车电子(智能导航、车载娱乐、信息处理、移动通信服务等)。

长期看,预计汽车电子化率有望达到30%,市场空间接近万亿元。2007年中国汽车电子产品销售额达1215.7亿元(+40%)。我们估测,到2013年,该销售额有望成长至接近3000亿元。汽车电子产品市场的快速增长,既得益于过去几年国内汽车需求的快速提升,亦受益于汽车电子使用比例的持续增加。长期看,预计汽车电子化率有望从目前10%左右提升至30%,市场空间接近万亿元。

非车载汽车电子:预计市场空间3000到4000亿元。目前平均每辆汽车在30个不同功能的电子系统中,集成70到100个处理器,非车载汽车电子的应用范围之广超出普通消费者的想象。预计未来可能新增应用的包括:

1)微电机,可以应用于预紧式安全带控制、汽车胎压监测、发动机气流控制等领域,预计单车用量可达到10个以上;

2)摄像头,可以应用于倒车影像、巡航控制、主动避撞等领域,例如纳智捷大7上使用的摄像头已经达到6个之多;

3)LED车灯等。按汽车平均10-15%的电子化率测算,相当于单车使用电子产品1.5-2万元,对应3000-4000亿元。

车载汽车电子:导航、影音娱乐等应用日益普及,预计未来各项智能应用还将层出不穷。车载导航的应用逐渐由高端车发展为普及化,导航仪和音响的单台套金额量相对较高,通常在千元量级,优秀的音响价格更是高达万元量级。以2000-3000元的均价测算,车载导航和音响未来的市场空间约为500-600亿元。预计未来随着技术发展,各项智能化应用还将层出不穷,市场空间可期。

汽车电子产品图示

汽车网络化

车联网是建立在汽车电子化和智能化之上的第二个应用层级。所谓车联网,是指借助装载在车辆上的传感设备,收集车辆和车内乘员的信息,通过网络共享,实现驾驶员、车、行人、车联网平台、城市网络的互联,从而实现智能、安全驾驶,以及享受技术+生活服务等。

预计全球车联网产业市场空间接近500亿美元。根据GSMA和SBD对车联网市场的联合调查数据,2012年全球车联网市场的总体规模约131亿欧元,2013年该市场规模预计可达164亿欧元,同比增长25%;近五年车联网市场规模将平稳增长,预计2018年该市场规模较2012年有望增长3倍,达到390亿欧元,CAGR将近20%。

全球车联网市场规模(单位:百万欧元)

预计车联网的前装与后装市场将并驾齐驱。车联网前装市场,主要依托于汽车制造商,基于前装的传感器、通信系统,提供汽车故障检测,行车服务等功能。车联网后装市场,主要依托于汽车经销商和运营商,针对车辆运输、使用过程中的信息进行采集、跟踪、汇总,并应用相关服务。预计随着车联网的普及,未来车载操作系统和公共服务平台的需求将日益提升。以单车年服务费1000-2000元,4000万辆车联网用户测算,国内车联网市场空间可达400-800亿元。

当前车联网的盈利模式未定,产品技术和商业模式仍处于创新期。未来是否会通过对消费者收取固定年费的方式来支持运营,尚无定论。未来不排除,通过引入保险公司等第三方参与并承担成本的方式,实现终端消费者在该项服务上的低付费,乃至零付费的可能性。

近期亦有报道,美国NHTSA希望依托汽车V2V通信,构建新型交通管理系统,预计有望将交通事故数量减少80%。据媒体报道,美国国家高速公路交通安全管理局(NHTSA)已向美国立法部门提议,要求2014年美国所有汽车厂商必须为自家所生产汽车安装电子记录设备(ERD),以方便NHTSA对收集到的数据进行汇总分析。NHTSA认为,所有汽车安装ERD设备后,将能够使撞车事故数量减少80%,原因是这些汽车之间能够通过Wi-Fi网络实现V2V通信。

中国车联网用户渗透率预测(单位:万辆)

汽车网络化是实现城市智能交通的重要环节。城市智能交通在政府投资中属于“花小钱、办大事”,政府推进动力充足。全球智能交通建设开支在经过10、11年的快速回升之后,到2015年仅新建项目资本开支预计将达到111.3亿美元,将维持CAGR 20%以上的高速增长。根据中国交通技术网统计,近年国内智能交通项目投资也保持接近20%增长。预计我国“十二五”城市道路智能交通市场规模在745亿元左右,其中用户车辆管理服务市场规模在175亿元左右,汽车网络化将是实现城市智能交通的重要环节。

在可用于拓展道路用地有限的情况下,城市智能交通系统可以从提高通行使用率方面减缓拥堵状况。

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应用之二(购买决策):垂直网站VS汽车电商

垂直网站的平台优势

汽车垂直网站通过专业的资讯内容聚拢终端消费者,进而吸引产业链上下游的整车厂和经销商,形成以垂直网站为核心的平台。以汽车之家、易车网为代表的垂直网站信息资源丰富,如齐全的产品数据库,专业的测试文章,吸引了大批访问用户;同时通过论坛、社区活动等手段,增加用户黏性。庞大的用户资源成为垂直网站的核心资源,吸引了整车厂的广告投放,以及经销商的信息订阅,成为公司的利润来源。

汽车垂直网站商业模式

B2C:通过互动分享,实现B2C的广告和信息推送。根据艾瑞数据,2012年中国汽车广告市场总规模314亿元人民币,其中网络汽车广告55亿元,占比逐年提升至17.6%。而垂直网站广告是网络汽车广告的主要增量来源,2009-2012年期间,线上广告复合增速33.2%,而垂直网站广告复合增速达到43.1%,占线上广告的比重由30%提升至37%。未来垂直网站B2C业务增长,将来自于汽车广告线上投放比例提升,以及市场集中度提高。


汽车厂商在网络广告市场投放的比重提升


汽车垂直网站在汽车网络广告市场份额提升

C2B:通过消费者信息、需求汇总,实现C2B信息反馈,帮助制造商和经销商更精准的营销。过去几年中,垂直网站的经销商会员数量和付费比例双双提升。目前,汽车之家和易车网已经覆盖了全国超过2万家经销商,用户可以方便的在网站上找到离他们较近的经销商及报价信息,其中接近一半经销商已经成为汽车之家和易车网的付费会员,付费会员在信息排名上具有优先级,并且享有客户关系管理、互动以及数据分析等服务。

汽车之家经销商会员人数和付费比例双双提升

C2C:真正面向消费者的服务,试水二手车、汽车共享、汽车生活服务等。汽车之家和易车网通过社区论坛、用车信息分享等方式,聚集了众多汽车拥有者,随着时间推移,用户之间产生的交易需求将成为垂直网站新的业绩增长点,如二手车交易、自驾游平台等。

当前,B2C、C2B业务是垂直网站的主要收入来源,C2C和移动互联,可能成为未来增长来源。过去十年,中国快速普及的互联网产业,成就了汽车之家、易车这样的垂直互联网公司,并形成了作为企业和消费者中介的盈利模式。未来,如何依托于较大规模的消费者基础,实现C2C的业务拓展,以及如何在新兴的移动O2O市场占领先机,将成为影响未来十年竞争力的重要因素。

传统企业试水汽车电商

整车厂试水电商,积极拓展业务边际。整车厂在现有产业链中的地位相对强势,通过电子商务平台建设,弥补传统经销商脱网和扩张进度偏慢的瓶颈,同时减少中间环节,提高决策效率。如,上汽集团电商平台将于3月28日正式上线,该平台将囊括上汽集团旗下所有品牌,并延伸至售后服务产业链。此外,针对自由电商平台的个性化定制车型MG5极客版推出,并探索柔性制造方式。


上汽集团MG5 Geek版定制流程

传统经销商积极触网,提高用户黏性,提升增值服务收入占比。庞大集团、物产中大等传统汽车经销商巨头,纷纷建立自己的电子商务网站,整合线下资源,不仅包括现有整车销售、精品养护、汽车保险等服务;同时通过会员服务,为客户提供汽车金融、保险、延保、二手车交易等个性化的增值服务。此外,永达汽车等公司积极尝试基于移动互联网的APP应用,以拓展和提升终端竞争力,亦值得关注。

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应用之三(高效用车):基于位置信息的移动互联应用

移动互联网兴起

伴随移动互联网的普及,从PC端到移动端的转移将是大势所趋。根据CNNIC的统计数据,截至2013年底,中国已经拥有6.18亿网民,互联网普及率达到45.8%;其中手机上网依然是网民规模增长的主要来源,中国手机网民规模达5亿,网民中使用手机上网的人群占比提升至81.0%,继续保持第一大上网终端的低位。

中国手机网民规模达5亿

地图大战背后:汽车O2O的争夺

地图作为移动互联网入口的地位日益显著。近日阿里巴巴以11亿美元全资收购高德地图,说明随着移动互联网兴起,地图作为未来O2O重要入口的地位日益显著,已经成为互联网巨头们的必争之地。统计数据显示,移动互联网本地生活服务类应用中,有67%的应用与导航地图有关。

百度地图目前处于领先地位,高德份额有望提升。根据中国IT研究中心的统计数据,目前手机地图周活跃用户累计规模近2亿。截至2013年10月,百度地图的市场份额高居榜首,达到54.26%;随后为高德地图21.41%,搜狗地图6.1%,图吧地图5.52%,导航犬4.34%,以及谷歌地图4.13%。阿里收购高德后,借助阿里集团资源,预计高德地图份额有望提升。

路线导航、地点查找是目前地图主要使用功能,热点查询、位置信息分享等逐步兴起。根据CNNIC统计,目前手机地图用户中使用比例最高的主要为路线导航(62.7%)、地点查找(45.3%)等功能,值得注意的是,周边热点查询、签到或位置信息分享的比例已经达到29.2%、10.4%,逐步兴起。

手机地图用户在手机地图上使用功能情况

互联网巨头们地图大战的背后,主要是对于汽车O2O入口的争夺。随着汽车智能化、车联网的发展,汽车将成为未来另一个重要的“移动终端”。依托汽车“移动”本质,地图将成为汽车O2O的必争之地,也将是移动互联网平台类公司基于位置信息服务、移动支付等的主要战场。预计未来汽车O2O将主要有三个层面的应用和竞争:

1)基本用车服务,例如:嘀嘀打车、快的打车等打车软件;

2)基于位置信息的本地生活服务;

3)围绕高效用车的新商业模式,例如:易到用车的租车模式,乃至私家车的分时共享等。

打车软件:背后是移动互联的巨头之争

基于位置信息,地图不仅可以成为衣食住行等一系列生活服务的入口,同时也衍生出众多移动应用,成为各种基于用户位置的O2O应用平台。基于位置服务信息,围绕如何高效使用车辆,预计将衍生一系列的O2O应用,例如:打车软件“嘀嘀打车”、“快的打车”,代驾软件“E代驾”,以及海外的停车服务软件“Park Me”,曾经的洗车服务软件“Cherry”等。

手机打车应用市场快速增长,预计2013年注册用户数达到1800万。2012年手机打车应用陆续上线,通过有效解决乘客和出租车司机之间的信息不对称,使得乘客更容易打到车,出租车利用率更高,从而在一定程度上解决一二线城市普遍存在的“打车难”问题。手机打车应用注册用户快速提升,2012年注册用户数约400万,预计2013年达到1800万,2014年将增加至3000万。

目前手机打车应用市场主要以嘀嘀打车、快的打车为主。手机打车应用最早出现在2012年初,市场曾先后出现近百款打车应用。后来受政策监管、盈利模式仍有待探索等因素影响,目前市场上主要以嘀嘀打车、快的打车两家应用为主,用户注册数占比分别达到54.7%、26.7%。第二梯队为起步最早的摇摇招车、易到用车旗下的打车小秘、以及上海本土的大黄蜂等,在特色服务和区域覆盖上具有一定优势。

主要手机打车应用简介

中国互联网三巨头(BAT)均已涉足手机打车服务,抢占移动互联网的潜在入口。考虑打车软件未来潜在的入口价值,以及尽早卡位LBS(Location Based Service,基于位置服务)类应用市场的需要,互联网企业纷纷涉足手机打车服务。1)百度地图2013年4月新增打车功能,接入嘀嘀打车的在线应用服务;2)腾讯2013年4月投资嘀嘀打车1500万美元,微信与嘀嘀打车展开深度合作;3)阿里巴巴2013年4月投资快的打车400万美元,并将快的打车嵌入支付宝平台。

2012-2013年中国主要手机打车企业融资情况

目前国内手机打车应用的盈利模式仍处于探索期,有望建立O2O应用服务入口。目前国内移动打车市场仍处于培育期,作为一个乘客与司机之间牵线搭桥的平台,对双方均采取免费服务,尚无清晰的盈利模式。在美国,叫车应用Uber是通过收取20%的提成而实现盈利。在中国,受到政策、消费观念的制约,这一盈利模式很难简单复制。未来若打车应用能积累庞大的用户规模,则有望通过建立起O2O应用服务入口,通过向其他服务拓展寻求盈利模式。

基于位置信息的其他服务

除了手机打车软件外,代驾、停车、洗车等其他基于位置服务应用也日渐兴起。

e代驾将LBS定位功能与传统代驾服务相结合,客户可以搜索离自己最近的代驾司机,几分钟就有专业代驾司机上门服务。目前e代驾已经签下5000个司机,覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆六个城市;并且通过提成预付扣费机制和逐单跟踪访问体系保证线下服务质量和标准化。e代驾目前主要通过每单5-20元的信息费提成实现盈利。

易到用车成立于2010年,是中国第一家预约车服务平台,也就是通过将分散车源的闲置零碎时间调用起来,再把用户的需求跟司机的位置和时间匹配上,把全行业的剩余资源聚合到一个平台上。目前易到已经积累上百万个人和企业用户,覆盖北京、上海、广州、深圳等29大城市千余家汽车租赁公司的几万辆优质车源。易到控制只有正规的租赁公司车辆才能加盟,并鼓励用户在服务结束后给司机评分,以保障优良的服务质量。

围绕高效用车的新商业模式

AA拼车以电话、互联网作为工具,让小区物业、车站拉客人员等作为中介开展拼车服务。AA拼车自2011年9月上线以来,已经拥有430万注册用户,注册车辆54万,有效搭载650万次,在2012年还获得华尔街安迪大洋1000万元投资。目前AA拼车除了收取5%的手续费之外,还试图往后端的汽车后服务市场拓展。

下一页:应用之四(后市场):未被充分挖掘的O2O金矿

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应用之四(后市场):未被充分挖掘的O2O金矿

随着汽车保有量和车龄的提升,售后业务将逐步进入高速成长期。汽车使用过程中需要定期进行维修保养,而且车龄越长,其维修保养费用越高。目前我国千人口汽车保有量仅70辆,平均车龄仅3.5年,汽车保有率水平和车龄均明显偏低。随着汽车保有量和平均车龄的平稳上升,售后业务将逐步进入高速增长期。

预计2013年售后业务市场空间超过5000亿元,未来提升空间巨大。调研结果表明,一辆轿车在其生命周期(8-10年)内的售后维修保养成本一般为其车价的30%以上,汽车档次越高,售后维修保养成本也越高,豪华车的占比甚至达到50%以上。据测算,2013年国内乘用车售后市场空间超过5000亿元,如果以未来接近4亿辆的保有量计算,售后业务市场空间1.7万亿元,提升空间巨大。

单车售后维修保养成本测算(单位:元)


售后业务市场空间巨大

面对市场空间大、盈利能力高的汽车后市场,预计第三方修理公司、零部件企业、甚至互联网企业将逐步进入,分享汽车后市场蛋糕将是大概率事件。汽车后市场空间接近万亿,而且需求稳定。此外,售后业务盈利能力高,目前经销商售后毛利率均在30%以上,其中豪华品牌甚至可以达到45%以上的水平。面对如此优质的市场,预计第三方修理、零部件企业、甚至互联网企业均将逐步进入,分享盛宴。

主要汽车经销集团售后业务毛利率

O2O有望改善汽车后市场信息高度不对称的局面,是未来发展方向。汽车后市场处于大而乱的局面,各项服务内容品类繁多,整个市场不够规范,而车主不了解如何选择服务商,选择哪些项目,信息高度不对称。通过互联网平台聚合商家信息,标准化服务流程和价格信息,协助车主选择服务,同时将线上客户导入线下商户。O2O将线下商家与互联网结合在一起,有望改善后市场行业的信息不对称的局面,是未来发展方向。目前已经尝试的企业包括互惠养车网、上海爱车客、车易安等。

二手车市场方兴未艾,机会众多,但商业模式仍处于探索阶段。目前我国二手车年交易量已经超过500万辆,但仍仅有新车交易量的25%左右。而在日本、美国等汽车成熟市场上,二手车交易量一般都要高于新车交易量。预计随着中国汽车的逐步普及,二手车市场将具有广阔的市场空间。

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