消费年龄均衡化,特斯拉能否扛住压力?

  • 发表于: 2022/07/05 13:06:28 来源:车云网

有人说,“对决”“妥协”“和解”“并进”将会是未来传统与新势力之间的关系与发展大势。但就眼下这一历史节点来说,“对决”仍是围绕两大势力的主旋律。

交付量被比亚迪反超,美银国际认为特斯拉市场份额将下滑……近来关于特斯拉的舆论评价并不乐观。

诚然,当前特斯拉供需两端承受压力。一方面,由于供应链受阻,特斯拉今年第二季交付量环比下滑,这也是特斯拉自2020年第一季度以来首次出现环比下滑。另一方面,在美国市场,特斯拉市场份额正遭到来自韩国车企的挑战;而在中国市场,自主品牌比亚迪虎视眈眈,上半年销量实现了对反超特斯拉,暂时拿回全球销量第一的位置。


难道,特斯拉不香了?

如果仅从交付层面看,虽然特斯拉交付量被反超事实,但我们也应当看到其产销下滑的背后,供应链困局以及其他不可抗力因素对其产生了多大影响?伴随特斯拉产能扩张,能否把工厂停摆的损失追回来?

车云菌认为,相比交付似乎更应该当前可能出现的一种趋势。此前,一特斯拉为代表的新造车企凭借新颖的设计,超前的科技迅速博得年轻市场“先下一城”。但在接下来,伴随新能源汽车的普及,消费人群年龄呈现均衡化,新造车企是否能扛住压力?

供应链受阻,海外新工厂未能发挥作用

7月3日,特斯拉公布2022年第二季度交付数据。

由于供应链受阻,二季度特斯拉全球生产约25.86万辆汽车,交付约25.47万辆汽车,低于特斯拉第一季度31万辆的交付量。特斯拉表示,公司正加紧扩产能,以提升交付速度,满足市场需求。

数据显示,2022年第二季度,特斯拉在全球范围内新能源汽车产量约25.86万辆,较2021年同期的20.64万辆,增长25.3%;交付约25.47万辆,较2021年同期的20.13万辆,增长26.53%。

其中,Model 3及Model Y在第二季度的生产量和交付量分别约为24.22万辆、23.85万辆,去年同期分别为20.41万辆、19.94万辆;Model S及Model X在第二季度的生产量和交付量分别约为1.64万辆、1.62万辆,去年同期分别为2340辆、1890辆。

虽然实现了同比增长,但是特斯拉二季度交付量较一季度超过31万辆的交付量,环比下滑了17.84%。

根据Refinitiv数据,分析师预计特斯拉第二季度的交付量将达到29.51万辆,但实际交付数据明显低于预期。

特斯拉产销不足的情况与供应链受阻有关,这直接导致被寄予厚望的德国柏林和美国得克萨斯州(简称“得州”)两座新工厂产能未能发挥作用。

特斯拉CEO马斯克表示,由于电池短缺和电池制造工具供应受阻,特斯拉在美国德州和德国柏林的新汽车工厂因为难以提高产量,正在造成“数十亿美元的损失”。

“德州工厂汽车产量很少,因为4680电池增产困难。同时,制造21700电池的设施供应受阻。”马斯克说,“过去两年的供应链中断绝对是噩梦,一件事接着一件事,我们还没有走出困境。”

据了解,对于德州工厂而言,要提高产量一直很困难,因为该工厂生产的Model Y采用了新的4680电池和结构电池组,而这一直都是瓶颈。特斯拉的目标是在今年年底前,实现每周生产1万辆电动汽车。

据外媒援引知情人消息,特斯拉德州超级工厂每周能交付多达5000辆汽车,但目前尚不清楚这一生产速度是否可持续。另一名消息人士则表示:“在工厂开始生产长续航版Model Y后,每周至少可以生产2000辆Model Y。”

乘联会秘书长崔东树表示:“疫情引发的工厂停产、供应链阻塞、半导体芯片和汽车零部件短缺,都是造成特斯拉本季度数据走弱的原因,这也使得该公司为交付数据定下的‘每年接近50%增速’变得格外具有挑战性。”

被反超的背后,市场内外挑战交织

值得注意的是,特斯拉与国内新能源龙头企业比亚迪,都将今年的销量目标锁定在150万辆,两家巨头谁能达成目标?

根据比亚迪公布6月份产销快报,6月份销售新能源汽车134036辆,同比增长224.02%,环比增长16.61%;今年上半年,比亚迪累计销售新能源汽车641350辆,累计同比增长314.90%。

相比特斯拉2022年上半年56.4万辆的全球交付量,比亚迪超越了特斯拉,暂时成为全球新能源汽车销量冠军。

比亚迪眼下的表现扎眼。比亚迪宣布,今年3月份停止燃油车生产。明确未来将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。今年6月,比亚迪突破万亿市值,位列全球汽车企业市值前三,成为中国第一个跻身万亿市值俱乐部的车企。

车云菌认为,比亚迪在今年上半年超越特斯拉的原因主要有内外双重因素决定。

从内部来看,比亚迪新能源产品机构更为完整,市场下潜能力更强;宣布禁售燃油车后,企业资源更为集中,为其产能提供了保障。

我们看到,今年上半年比亚迪的纯电车型和插混车型乘用车“两条腿”走路的战略首先明显。数据显示,上半年比亚迪纯电车型和插混车型乘用车分别累计销售323519辆、314638辆,占比分别为50.70%和49.30%,分别同比增长246.23%、454.22%。

同时,比亚迪刀片电池、DM-i超级混动和e平台3.0等核心技术红利开始释放,配合王朝系列以及海洋系列的产品带动,使其品牌影响力得以提升。

还有,比亚迪对整个新能源产业链的把控能力,在很大程度上保证汽车产销。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔表示,比亚迪供应链较为完善,当其他车企面临电池原材料涨价、缺芯等问题时,比亚迪抗风险能力更强的优势凸显。

从外部环境来看,特斯拉上海工厂曾在今年多次断续遭遇停产。

乘联会数据显示,4月,特斯拉生产新车1.2万辆,中国市场交付量为1512辆,生产端直接影响了交付端。

据悉,今年上海突然爆发的疫情后,除了极少数企业采取有限的“闭环生产”外,众多车企、供应商都陷入长达20多天甚至更长时间的停摆。

其中,特斯拉今年3月、4月共停产近25天。据悉,特斯拉上海工超级厂日产能约在2000-2500辆之间,由此计算其减产在6万辆左右。

为了弥补损失,更是为了更好的抓住市场,特斯拉CEO马斯克在5月时曾表示,特斯拉将对上海超级工厂扩产。

“从长远来看,中国市场预计将占特斯拉全球的25%至30%左右”。马斯克说

据了解,目前上海超级工厂每天生产900辆Model 3、1600多辆Model Y。扩建后,预计每天可生产约1200辆Model 3、2000多辆Model Y。也就是说,该工厂的月产能将提高到9.6万辆,年产能有望超110万辆。

据新浪科技报道,特斯拉中国计划在7月的上半月暂停上海超级工厂的大部分产线,以便对产线进行升级改造,预计升级完成后,上海超级工厂的产能有望达到每周2.2万辆。

如果以此计算,上海超级工厂的产能将达到年产100万辆,较2021年48万辆的产能翻一番,甚至比特斯拉去年在全球的交付量还要高。

趋势:特斯拉在美国份额将萎缩 释放何种信号?

众所周知,特斯拉与比亚迪虽然都是新能源汽车的生产者,但两者分别代表的是造车新势力与传统势力。而两种势力下所吸引的消费人群势必存在一定差异。

由于新能源汽车普及率在全球范围内的提升,曾今特斯拉独树一帜的个性标签能否得以更广泛的延续?伴随新能源车被更高年龄层用户接受,对传统车企来说是否将迎来机会?

调查公司Edmunds副社长约瑟夫·尹表示,现代汽车和起亚正在横扫美国电动汽车市场,各经销商可能都已经没有库存了。

据彭博社消息,年初在美国上市的IONIQ 5和EV6,迅速超越了特斯拉以外的所有电动汽车品牌。截止今年5月份,现代和起亚共售出2万多辆此类车型,超过福特野马Mach-E,新能源汽车的零售销量较上月同比增长 887%,在全球范围内的销量总计超过300万辆。

现代和起亚新能源车在美国的销量令业内震惊。表面上看,现代和起亚在国内新能源市场的表现并不出众。而调查公司的结果似乎打破了“电动汽车的购买人群仅限于新品爱好者和年轻人”的传统观念。

据悉,今年4月,韩国现代汽车公司和韩国起亚公司对IONIQ 5和EV6两款车型的个人客户(公司用出租车除外)数据进行了分析,其结果显示,2021年两款车型50岁以上人群的购买比例分别达到了49%和40%。

业界评价称,由于充电基础设施建设的扩大、续航距离的提高以及设计高端化等原因,电动汽车在所有年龄段的消费者中都有购买需求。

而在中国市场似乎也出现了相近的趋势。

根据《2022中国新能源汽车发展趋势白皮书》发布的内容,新能源汽车高潜人群的消费偏好已出现变迁。

从年龄分布来看,巨量算数数据显示,新能源车的已购车用户主要分布在24-40岁的中坚人群,而高潜用户则表现出对新能源车的购买意愿,年龄段分布逐渐趋于均衡化,尤其18-23岁及41岁以上的人群兴趣度提升明显,受众群体进一步拓宽。

从用户的购车价格分布来看,已购车用户的车辆价格区间集中在10万-50万元(69%),高潜用户则更偏好5万-30万元(71%),根据巨量算数分析,由于热度微型车的关注,10万元以下价格区间的偏好比例提升了6%,且10万-20万元的紧凑级车以其经济性、实用性的融合受到用户的青睐,用户除了尝鲜心态外,需求也逐渐偏向理性。

业内人士认为,伴随这种趋势的到来,对自主品牌及传统合资品牌来说将是转型的机会。

在第一季度,大众汽车品牌共交付了53400辆纯电动汽车,和去年一季度相比,增长74%。其中纯电车型大众ID. 4占比过半,共交付30300辆。在欧洲,大众汽车品牌还有67万辆被积压的ID.系列订单。

车云小结:

特斯拉上半年被比亚迪反超是内外部环境的结果。分析认为,智能化一直是特斯拉的优势,但供应链是其短板,比亚迪却正与此相反,二者的竞争将更为激烈。

如果是外部环境造成的产能不足,那么伴随疫情及供应链转好,供需矛盾最终会得以解决。但从长期来看,新势力和传统车企作为面对未来变革不同应对方式的典型代表,在新能源汽车普及过程,伴随年龄段分布逐渐趋于均衡化,两种典型代表所针对的不同人群或将使市场进一步分化。

不过,无论消费趋势如何更迭,汽车智能化都是大势所趋,关于汽车身体和灵魂的博弈最终会找到答案,传统车企与新势力企业将殊途同归,一起向智能汽车挺进。

更为关键的是,汽车行业销量“英雄论”的时代正在被扬弃,高质量、可持续的增长才是长远的追求。我们看到,虽然目前特斯拉的营收和净利润仍高于一众竞争对手。今年第一季度,特斯拉实现营收187.56亿美元,同比大增81%;净利润达33.18亿美元,同比大增658%。

优渥的经营回报势必为特斯拉未来产品研发、技术开发积攒更多资本,这将成为未来特斯拉抗衡市场竞争的核心力量。

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